به یک افسر جوان سواره‌نظام مأموریت داده می‌شود تا گروهی از آپاچی‌ها را که باعث وحشت در منطقه شده‌اند، دستگیر کند.

با ورود غریبه‌ای آشفته‌حال به یک شهر کوهستانی کوچک، مجموعه‌ای از قتل‌ها توسط نوعی حیوان آغاز می‌شود. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر درباره قتل‌ها تحقیق می‌کند؛ آن‌ها پرده از آزمایش شومی برمی‌دارند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش و سرمی است که باعث می‌شود انسان به یک گرگ‌نمای درنده تبدیل شود.

قتل‌هایی در شهر رخ می‌دهد که در آن‌ها قربانیان بر اثر شکستن ستون فقرات با نیروی بی‌رحمانه جان خود را از دست می‌دهند؛ و قاتلان هنگام مواجهه با پلیس، بدون اینکه از گلوله‌های شلیک‌شده آسیبی ببینند، به راه خود ادامه می‌دهند. تحقیقات یک پزشک پلیس درباره این مرگ‌ها منجر به کشف ارتشی از تبهکاران تنومند مرده می‌شود که دوباره به زندگی بازگردانده شده‌اند و از راه دور توسط یک رئیس سابق و انتقام‌جوی باندهای تبهکاری و یک دانشمند سابق نازی، از آزمایشگاه مخفی دومی در حومه شهر کنترل می‌شوند.